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FAQ per gli Obbligazionisti

IL DEBITO

  • Qual è il credit rating di Snam?

    Il 22 dicembre 2017 Moody's ha confermato il rating di Baa1 (outlook negativo) sul debito di lungo termine di Snam, mentre Standard and Poor's l'8 novembre 2017 ha alzato il rating a BBB+ (outlook stabile).  Il 28 settembre 2017 anche l’agenzia Fitch ha confermato il suo giudizio di merito creditizio: rating BBB+ con outlook stabile.
  • Qual è l’ammontare di obbligazioni emesse da Snam?

    A seguito dell’esercizio di Liability Management completato a ottobre 2016 (riacquisto di 2,75 miliardi di euro e nuove emissioni per complessivi 1,75 miliardi di euro) e delle nuove emissioni effettuate nel 2017, al 24 agosto 2017 l’ammontare dei bond in essere di Snam ammontano a circa 8,6 miliardi di euro, di cui circa 8,2 miliardi di euro emessi all’interno del programma EMTN. Le caratteristiche di ciascuna obbligazione sono riassunte nella seguente tabella: 

    Emissione
    Scadenza
    Ammontare
    Cedola (fissa)
    19 luglio 2012
    18 gennaio 2019
    582.523.000*
    5,000%
    17 settembre 2012
    19 marzo 2018
    851.357.000*
    3,875%
    17 settembre 2012
    19 settembre 2022
    740.713.000*
    5,250%
    13 novembre 2012
    13 febbraio 2020
    715.939.000*
    3,500%
    10 aprile 2013 29 gennaio 2021 331.941.000* 3,375%
    10 settembre 2013 10 settembre 2018 70.000.000 2,625%
    25 ottobre 2013 25 ottobre 2019 JPY 10.000.000.000 1,115%
    22 gennaio 2014 22 gennaio 2024 426.467.000* 3,250%
    24 aprile 2014 24 aprile 2019 265.309.000* 1,500%
    22 ottobre 2014 21 aprile 2023 638.185.000* 1,500%
    19 novembre 2015 19 novembre 2023 592.152.000* 1,375%
    25 ottobre 2016 25 ottobre 2026 1.250.000.000 0,875%
    25 ottobre 2016 25 ottobre 2020 500.000.000 0,000%
    25 gennaio 2017 25 gennaio 2025 500.000.000 1,250%
    21 febbraio 2017 21 febbraio 2022 300.000.000 EUR3M + 0,60%
    20 marzo 2017** 20 marzo 2022** 400.000.000** 0,000%**
    2 agosto 2017 2 agosto 2024 350.000.000 EUR3M + 0,40%**

     

    * A valle delle operazioni di riacquisto che si sono concluse il 19 novembre 2015 (Liability Management 2015) e il 25 ottobre 2016 (Liability Management 2016)

    ** Bond convertibile

  • A quanto ammonta il debito di Snam?

    Al 31 dicembre 2017 il debito Snam è pari a 11.550 milioni di euro.

  • Com’è costituita la struttura del debito del gruppo Snam?

    II debiti finanziari al 31 dicembre 2017 si riferiscono principalmente a prestiti obbligazionari (8.672 milioni di euro, pari al 68,7%) e finanziamenti bancari (3.931 milioni di euro, pari al 31,2%, di cui 1.473 milioni di euro su provvista della Banca europea per gli Investimenti - BEI).

    Al 31 dicembre 2017 la composizione del debito per tipologia di tasso di interesse è: tasso fisso 78% e tasso variabile 22%.
  • Qual è la maturity media del debito Snam?

    Al 31 dicembre 2017 la maturity media del debito a medio – lungo termine è pari a 5,5 anni. Tale maturity è coerente con il profilo di business di Snam e con il contesto regolatorio in cui opera.

ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

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ultimo aggiornamento
05 agosto 2016 - 16:45 CEST