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Snam: emesso private placement da 250 milioni di euro con scadenza gennaio 2030

Price sensitive

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE
NEGLI STATI UNITI, CANADA E GIAPPONE

Cassa depositi e prestiti, Snam, Silk Road Fund

San Donato Milanese (Milano), 24 maggio 2019 – Snam (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha emesso oggi un private placement destinato a un pool di primari investitori istituzionali per un ammontare di 250 milioni di euro, con scadenza gennaio 2030 (rispetto a una durata del debito a medio-lungo termine di circa 5 anni).

Di seguito i dettagli dell’operazione:
Ammontare: 250 milioni di euro
Scadenza: 7 gennaio 2030
Cedola annua dell’1,625% con un prezzo di re-offer di 98,928 (corrispondente a uno spread di 128 punti base sul tasso mid swap interpolato).

Con l’emissione odierna, in un positivo contesto di mercato, Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Le obbligazioni emesse rientrano nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Snam da 10 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2018 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

  

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ultimo aggiornamento
30 luglio 2019 - 19:14 CEST